Из-за неполадок с ТАРДИС Десятый в экстренном порядке выгоняет из машины всех, разделивших с ним недолгое путешествие и вообще без приглашения вторгнувшихся в личное пространство галлифрейца. На дворе - Франция восемнадцатого века. А конкретнее, величественный и роскошный Версаль, загородная резиденция короля Людовика XV. Место, где проводит летние дни маркиза де Помпадур - старая знакомая Доктора. Вот только завидев подле фонтана в красивейшем саду синюю будку, маркиза не выказывает радости, как не радуется и появлению самого повелителя времени. Очень быстро выясняется, что мадемуазель видит Доктора впервые, а во время непринужденной беседы (и разгуливанию по великолепному саду), Десятый Доктор и его спутники обнаруживают еще одну синюю будку. И это, определенно, ТАРДИС, только выходит из нее Одиннадцатый Доктор, а за ним и чета Понд.

Разбор полетов двух галлифрейцев - прошлого и будущего - приводит к осознанию неоспоримого факта: что-то творится со временем, и это что-то явно нехорошее. Эми и Рори пытаются расспрашивать Десятого о его жизни, Понд находит несколько неоспоримых преимуществ предыдущей регенерации перед будущей - например, отсутствие бабочки и подтяжек! И пока идет разговор, из-за кустов выныривает странного вида паж; галлифреец (или галлифрейцы, ведь фактически их двое, хоть это и один человек) знают это лицо. Это робот с потерпевшего крушение космического корабля, что дожидался тридцатилетия мадам де Помпадур, чтобы забрать ее мозг и поставить вместо запчасти. Но на этот раз робот не особо привередлив, и готов растащить на детали (читай: расчленить) любого из компании. А Доктора не уверены, что переходы в пространстве и времени сохранились в тех же местах, где и были в прошлый раз. Но что делать? Веселая пробежка по залам и комнатам Версаля от смертоносного дроида гарантирована.